Đó là bộ phim viễn tưởng, khi mà một con mèo màu đen, được một anh chàng nuôi, anh sống độc thân, nên coi con mèo Kanna Sakuno như một người bạn, chăm sóc, và cho nó ăn, như một người chi kỉ, và rồi bỗng một ngày, con mèo đen đó, hóa thành người, một cô gái cực kì xinh đẹp, ăn mặc hở hang, sau đó nó muốn đền đáp chủ của nó, bằng cách phục vụ tình dục cho chủ nhân của mình. Chủ nhân cô đơn, bất ngờ tự nhiên có cái lồn mèo, xinh đẹp, lên càng phân khích, đưa tay sờ vú của mèo.